Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и полиция сразу же задерживает китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. В это время за дело берутся двое необычных сыщиков: старый врач Цинь Фу, знаток трав и древних методов лечения, и его напарник — метис А-Гуй, потомок индейцев, умеющий читать улики лучше многих.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг расследования осложняется предрассудками и страхом перед чужими. Цинь Фу и А-Гуй идут против всех, пытаясь докопаться до правды, которая может оказаться куда страшнее, чем кажется.